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原标题:境外机构连续18个月增持中国债券

中央国债登记结算最新公布的数据显示,截至5月末,该机构为境外机构托管债券面额达21130.72亿元,环比增1119.36亿元。数据显示,5月环比增幅为5.59%,创下去年1月以来新高。  在收益优势与政策红利“双轮驱动”下,境外机构近年来持续加仓中国债券。自2018年12月以来,境外机构已连续18个月增持中国债券。  近期,中国债市对外开放又取得新进展。上个月,《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》发布,主要内容包括落实取消合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券投资额度管理要求、实施本外币一体化管理等,进一步便利境外投资者参与中国金融市场。  对此,国盛证券首席策略分析师张启尧指出,“合格境外机构投资者限额落实取消是中国金融市场进一步开放的标志。逐步放开合格境外机构投资者限额及外资投资比例限制,是资本市场对外开放必经之路。”  中金公司日前做的一项调查显示,绝大多数接受调查的债券投资人士认为,今年境外机构配置中国债券的力度会明显上升,规模可能达到7000亿元甚至1万亿元。  值得一提的是,在经历了前四个月的大涨后,5月债市出现调整。进入6月,债市继续走弱,截至3日,国债期货已连续四天下跌。  对此,东部一家公募基金人士分析称,“5月以来债市经历一波调整,主要是因为流动性的边际收紧以及经济基本面的回暖,使得投资者对宏观政策刺激力度的担心。”  展望6月债市,申万宏源债券首席分析师孟祥娟表示,回顾债市二季度以来的表现,债市利好特别是货币政策及流动性利好在4月表现较为充分,考虑到二季度是本轮债牛最后一个波段,收益率处于低位且波动较大,市场止盈动力加大。6月利好仍有,期限利差也仍有压降空间,但不建议激进追多,以中短久期为主,边打边退,下半年债市将调整。  华西证券表示,当前债市并不具备全面转熊的基础。近期债市的大跌是利空信号作用下市场预期从多空分歧迅速向一致看空的转变,预期重构的过程中引起了踩踏。但实际上,下半年经济大概率依旧偏弱,且央行最新推出的两项政策效果有待观察,货币政策仍需以偏宽松的态势对经济复苏保驾护航。同时配置盘当前处于资产欠配状态(参考今日银行增配),利率上行过程中预计会逐渐产生加仓力量,从而形成利率的上限。从历史数据来看,“无风险利率上,贷款利率下”的组合出现概率较低,从推动贷款利率下行而言,无风险收益率目前不具备上行空间。

境外机构连续18个月增持中国债券

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